니어쇼어링(Nearshoring)은 멕시코에서 모멘텀을 얻었고, 중국은 손실을 입었습니다.

화주들이 소싱 옵션을 재평가함에 따라 멕시코는 근거리 허브로 자리매김하고 중국으로부터 수입 점유율을 훔치고 있습니다.

FourKites 데이터에 따르면 회사 고객의 14일 평균 추적 배송 수를 측정했을 때 멕시코에서 미국으로의 배송량은 전년 대비 20% 증가했습니다.

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물량이 계속 증가하고 있지만 멕시코 밖으로의 수출 지연 선적은 공급망 및 운송 가시성 플랫폼에 따라 전년 대비 25% 감소했습니다. 이는 파이프라인에 제품이 많을수록 혼잡이 더 심하다는 것을 의미하므로 이는 직관에 어긋나는 것 같습니다.

그러나 FourKites의 네트워크 협업 총괄 관리자인 Glenn Koepke에 따르면 이는 공급망 가시성과 소스 노동력을 더 잘 이해하기 위해 항구와 국경에서의 더 나은 계획과 더 많은 운송 및 물류 투자를 의미합니다.

"우리가 일반적으로 보는 것은 양이 줄어들 때 대기 시간, 구금 비용 및 체류 시간도 동시에 감소하는 것입니다."라고 Koepke는 말했습니다. "그러나 볼륨의 순서에는 상관관계가 있습니다. 볼륨이 전체적으로 10% 감소했지만 갑자기 하루에만 집중된다면 여전히 다른 항구와 국경 위치, 다른 물리적 경로에서 병목 현상이 발생합니다. 우리가 본 바에 따르면 대기 시간은 타당하며 시장은 회복해야 했습니다."

브루킹스 연구소 보고서는 새로운 제조 투자와 이전으로 인해 600억~1,500억 달러가 멕시코로 유입될 것으로 예측하고 있습니다. 최근 Prologis 보고서에 따르면 멕시코의 6개 주요 시장에서 순흡수(점유된 부동산 공간에서 공실이 된 공간을 뺀 금액)가 2019년부터 2022년까지 두 배로 늘어났습니다. 해당 지역의 공실률은 2023년 1분기에 단 1.1%로 떨어졌습니다. 유행병 이전 연도에는 평균 6%를 기록했습니다. 아직 건설 중인 부지 중 60%가 사전 임대되었으며, 2019년에는 36%에 불과했습니다.

멕시코의 이익은 중국뿐 아니라 다른 시장의 손실이 될 수도 있습니다. 2022년 11월 멕시코 경제부 장관실은 생산 시설을 아시아에서 멕시코로 이전할 계획을 갖고 있는 400개 이상의 기업을 확인했습니다. 두 달 후, 미국, 멕시코, 캐나다는 멕시코 경제를 촉진하기 위한 새로운 추진력 아래 현재 아시아에서 수입하는 상품의 25%를 북미에서 생산하겠다는 목표를 세웠습니다.

멕시코로의 지속적인 이동은 FourKites 플랫폼이 추적하는 중국에서 미국으로의 배송량이 전년 대비 44% 감소함에 따라 발생합니다.

중국에 본사를 둔 셰인(Shein)도 멕시코에 공장을 짓는 방안을 모색하고 있는 것으로 알려졌다.

OTEXA 데이터에 따르면 의류와 직물만 제외했을 때 멕시코의 수입은 4월까지 전년 대비 1.6% 소폭 감소한 반면 중국은 32.1% 감소했습니다.

Koepke는 "공급업체를 중국 밖으로 유통시키는 데 초점을 맞춘 것은 의도적인 것입니다. 많은 기업이 여전히 해외에서 제품을 수입하고 중국을 벗어나 동남아시아로 진출하는 데 의존하고 있습니다"라고 말했습니다. "인력, R&D, 운송, 제품 가용성 등 특정 제품의 경우 멕시코뿐만 아니라 다른 라틴 아메리카 국가로 이전하는 것을 고려하고 있습니다."

현재 멕시코 니어쇼어링의 주요 과제는 중국이 수용할 수 있는 모든 비즈니스를 흡수할 수 있는 역량이 충분하지 않다는 것이라고 Koepke는 말합니다.

멕시코와 마찬가지로 중국도 배송량과 지연 사이의 연관성을 확인했습니다. 출하량의 42%가 보류되었는데, 이는 1년 전의 35%보다 증가한 수치입니다. 하지만 증가에도 불구하고 출하량은 급감했다.

지연에도 불구하고 중국에서 출발하는 운송 시간은 크게 단축되었습니다. 운송은 2022년 5월 55일 이상에서 36일 미만으로 단축되지만, FourKites는 화물 용량이 여전히 풍부하기 때문에 해상 운송업체의 "느린 운항"에 대한 보고로 인해 운송이 다시 증가하기 시작할 수 있다고 추측합니다.